در هتل یک کشور خیالی در آمریکای جنوبی، مردی به ضرب گلوله کشته می‌شود. کلارنس و مونتس، دو دانشجوی بازرسی، باید این پرونده قتل را حل کنند؛ اما آن‌ها نمی‌دانند که مقتول در واقع دشمن شماره یک مردم ایالات متحده است.

یک دختر چوپان جوان و یک دودکش‌پاک‌کن قصد دارند با هم ازدواج کنند و از چنگال پادشاه مستبدی که عاشق دختر است فرار کنند. آن‌ها در این راه از هوش و ذکاوت یک پرنده مسخره‌باز گستاخ که دشمن خونی پادشاه است، کمک می‌گیرند.

ترز در همان شب عروسی‌اش با کنتِ وتول، معشوق خود را به قتل می‌رساند. یک کارگر محلی ساده برای اینکه بتواند یک شب را با او بگذراند، موافقت می‌کند که جسد را دفن کند.